Especuladores financieros toman
ganancias del hambre global
por Stefan Steinberg
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8794
Global
Research,
Una serie de informes en los medios de comunicación
internacionales han atraído la atención al papel de los especuladores
profesionales y fondos de apuestas subiendo el precio de los artículos básicos,
en particular, comestibles. El marcado aumento en precios de comida en los recientes
meses ha llevado a protestas y alborotos en varios países por el globo. El
martes, 22 de abril, un portavoz de ONU se refirió a un "tsunami
silencioso" que amenaza zambullir en el hambre más de 100 millones de
personas en cada continente.
Josette Sheeran, director ejecutivo de
Un reciente artículo en British New Statesman,
titulado "El Frenesí Comercial que envió los Precios a Volar," nota
que los aumentos en la población global y el salto a bio-combustibles son
factores importantes en el aumento de precios de comida, pero entonces declara:
"Estos factores a largo plazo
son importantes, pero ellos no son las razones reales por qué los precios de
comida se han duplicado o por qué India está racionando arroz, o por qué los
granjeros británicos están matando cerdos así ellos no pueden permitirse el
lujo almacenar stock de comida. Es la crisis del crédito."
El artículo dice que la crisis de comida se ha
desarrollado en "un espacio
increíblemente corto de tiempo esencialmente durante los últimos 18 meses"
continúa:
"La razón para la 'escasez' de
comida es la especulación en futuros de commodities que siguen al derrumbe del mercado
de derivados financieros. Desesperados por ingresos rápidos, los tratantes
están sacando billones de dólares de equidades y bonos de hipoteca y poniéndolos
en comida y materias primas. Se llama el 'súper-ciclo de commodities' en Wall
Street, y es probable que cause inanición en una escala épica."
Los precios mundiales para artículos básicos como
cereales, aceite de cocina y leche han subido firmemente desde el 2000, pero han
realizado una escalada dramáticamente desde la crisis financiera en vías de
desarrollo en EEUU empezando a morder en 2006.
Desde el inicio de 2006, el precio mundial medio
para el arroz ha subido 217 por ciento, trigo a 136 por ciento, maíz 125 por ciento
y soja a 107 por ciento. Bajo las condiciones de crecientes default de deuda
que se levantan de la crisis del subprime americana, los especuladores y grupos
de apuestas han cambiado sus inversiones cada vez más del alto-riesgo "atado"
a las securities a las llamadas "tiendas de valor," qué incluyen oro
y petróleo en una punta del espectro y "artículos suaves" como maíz,
cacao y ganado a la otra.
El artículo en New Statesman señala que "los
especuladores están poniendo apuestas incluso a precios del agua" y
entonces concluye:
"Sólo como el estampido en
precios de la casa, inflación de precios se alimenta en sí misma. Más se
levantan los precios, y se hacen grandes ganancias, más invierten otros y
esperan por ingresos grandes. Mire los sitios web financieros: todos y su madre
están apilando en commodities.... El problema es que si usted es uno de los 2.8
mil millones personas, casi media población del mundo que se mantiene vivo con menos
de $2 un día usted puede pagar por estas ganancias con su vida."
La inversión actual en "artículos suaves"
es recomendada favorablemente por analistas líderes del mercado. Según Patrick
Armstrong, gerente de Dirección de Inversión de Insight Investment Management
en Londres, "las materias primas
pueden demostrar ser la mejor clase de la inversión para los fondos apuestas porque
el mercado es tan ineficaz. Esto produce más oportunidades para ganancia."
Mucha de la especulación internacional en commodities
de comida tiene lugar en
Los inversores de gran potencia como fondos de
apuesta y fondos jubilatorios compran entregas a plazo en bienes básicos y
comestibles a ser entregados en una fecha fija en el futuro.
Cuando el precio del artículo sube
significativamente entre el tiempo de inversión y el tiempo de entrega, el
inversor puede tomar llevar a casa una ganancia grande. A la luz de la crisis
actual de comida, se garantizan ingresos sustanciales de ganancia. Según las
figuras de CHX, los futuros del trigo (para entrega en diciembre) se espera que
suba por lo menos 73 por ciento, sojas a 52 por ciento, y aceite de la soja a
44 por ciento.
Los desastres ecológicos mayores, como la reciente
sequía en Australia que golpeó la producción de comida y levantó precios de
commodities, son noticias buenas para el inversor corporativo. Las cosechas
reducidas substancialmente en Australia y Canadá este año han llevado a los
precios de trigo a volar.
El Deutsche Bank ha estimado que el precio para el maíz
se doblará, mientras el precio para el trigo subirá en 80 por ciento en el
término corto. Tales desastres ecológicos que pueden arruinar granjeros
ordinarios y significan pobreza para millones a por precios de comida en aumento,
es un aspecto de la "ineficacia" del mercado de materias primas
referido a lo anterior, qué actualmente hace a los "commodities suaves"
tal perspectiva atractiva para los especuladores mayores.
Codicia
mortal
Un artículo titulado "Codicia Mortal" en
la edición actual del semanario alemán
Der Spiegel da un poco de detalles de las actividades de fondos de apuesta
en especulación de mercado de comida.
La revista cita el ejemplo del fondo de apuesta
Ospraie que generalmente se considera como el más grande de los fondos de
dirección que tratan actualmente en comestible básicos. El gerente del fondo,
Dwight Anderson, se apoda "el rey de
las materias primas". Ya, en el verano de 2006, Anderson estaba
recomendando la "rentabilidad
extraordinaria" de cosechas agrícolas a sus accionistas.
Mientras Ospraie es renuente publicar su nivel de ganancia
de la especulación en commodities básicos, un inversor alemán principal es
menos reservado. Andreas Grünewald puso en marcha su Münchner Investmen Club
(MIC) en 1989 con capital de semilla a justo Ç15.000. MIC ahora controla un
volumen de Ç50 millones de los que Ç15 millones son de inversión en materias primas.
Según Grünewald, "las materias primas
son la mega-tendencia de la década," y su compañía piensa intensificar
su compromiso en agua y stocks agrícolas.
La inversión de MIC en trigo solo ya ha rendido nivel
de ganancia de 93 por ciento para los 2,500 miembros del club. El artículo de
Spiegel señala que MIC y sus miembros piensan poco en las consecuencias
catastróficas de su política especulativa de inversión para los países subdesarrollados.
"La mayoría de nuestros miembros es
bastante pasivo y orientado a ganar,"
nota Grünewald.
MIC, con sus Ç50 millones, es jugador menor
comparado al gigante de finanzas ABN Amro que recientemente adquirió un único
certificado que le permite especular en nombre de inversores más pequeños en el
CHX.
Siguiendo las revueltas de hambre que tuvieron
lugar hace unas semanas, ABN Amro publicó un prospecto que nota que India ha
dado fuerza a una prohibición en las exportaciones de arroz que, junto con
cosechas pobres en varios países, ha llevado a un declive mundial en las reservas
de arroz. "Ahora," nota ABN
Amro en su prospecto, "es posible por
primera vez tener una porción en el número uno de comestible en Asia."
Según el informe de Spiegel, aquéllos respondiendo
a la apelación de ABN Amro fueron a comprender una tasa del 20 por ciento de
ganancia en el espacio de tres semanas en un periodo en que vio un aumento
grande en inversión de arroz en Chicago y otros centros mayores.
Inversión en
Biofuel
Otro sector de inversión particularmente lucrativo
que contribuye substancialmente a la crisis de comida global actual son los bio-combustibles.
Inicialmente abanderado como un medio de proteger el ambiente, los biofuel se
han identificado cada vez más a través del gran negocio como una alternativa
aprovechable al petróleo caro en aumento.
Dentro del espacio de unos años, el biofuel se ha
vuelto una industria privada creciente capaz de generar tasas grandes de
ganancia. Los grandes tractos de tierra por el planeta en recientes años han cambiado
de las cosechas de comida a la producción de etanol o biofuel, apuntada
principalmente como un suplemento a gasolina de petróleo. El próximo año, el
uso de maíz americano para el etanol está previsto a subir a 114 millones de
toneladas casi una tercio de toda la proyectada cosecha americana.
En palabras de Jean Ziegler, el rapporteur especial de Naciones Unidas sobre
el derecho a la comida, el salto a los biofuel a costa de formas tradicionales
de agricultura es nada menos que un "crimen
contra la humanidad."
Aunque la producción de maíz mundial está
creciendo, el aumento está siendo más que absorbido por la diversificación del
biofuel. Según el Banco Mundial, la producción de maíz global aumentó por 51
millones de toneladas entre 2004 y 2007. Durante ese tiempo, producción de
biofuel en EEUU solo (principalmente etanol) levantó a 50 millones de
toneladas, absorbiendo casi todo el aumento global.
Subvencionados por el gobierno americano, los
granjeros americanos han desviado totalmente 30 por ciento de la producción de maíz al esquema del etanol y
han llevado al costo de otros, más caros, granos que están comprándose como
suplementos para el alimento animal.
Una ley similar que estipula un sacudón de aumento de
10 por ciento en biofuel en gasolina se bajó recientemente en Alemania siguiendo
la oposición de la industria del automóvil, así como dueño de automóviles
ordinarios que serían obligados a comprar nuevos automóviles para acomodar el
nuevo combustible.
Además del precio rápidamente creciente de
artículos básicos como resultado de la producción disminuida de granos para
propósitos de comida, el salto a segar la producción de biofuel ha servido
orientar llevar los precios de comida al precio alto del combustible.
Una equivalencia está surgiendo entre el precio de
comida y el precio del petróleo. Según Josette Sheeran del World Food Programme (Programa de Comida Mundial): "Nosotros estamos viendo los precios de comida
en muchos lugares en el mundo a niveles de combustible," con
cantidades crecientes de comida "siendo
comprada por mercados de energía" para biofuel.
Con el petróleo que cubre $100 el barril, el sector
de biofuel se considera actualmente como una fuente potencial de grandes ingresos
para los inversores. La marcha para máxima ganancia por el sector de biofuel se
resumió en el anuncio para un congreso sostenido en 2006 que declaró:
"Biofuels Finance and Investment World es el congreso de inversor
definitivo de Europa que se enfoca exclusivamente en la cadena de valor que
evoluciona alrededor de la nueva economía del biofuel. Los inversores e
instituciones financieras recogerán con accionistas de industrias claves para
discutir futuras oportunidades de inversión, riesgos y áreas con gran potencial
para ganancia."
La edición de abril 22 de Money Week recomienda que
los inversores picados por la interrumpida crisis de subprime salten sus fondos
al lucrativo mercado de biofuel. Money Week está junto con la revista Fortune
identificando la multinacional holandesa de petróleo Royal Dutch Shell como un
garante de ingresos buenos: "Nosotros
lo amamos porque hace grandes ganancias y es muy barato, pero al parecer también
tiene una parte grande en Iogen, una empresa canadiense con un excitante-sonido
en 'el descubrimiento potencial en tecnología del etanol.'"