Detrás del Pánico: Guerra
financiera y Futuro Poder Bancario Global
Por F. William Engdahl
Global Research,
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=10495
Lo que está claro de la conducta
de los mercados financieros europeos durante las últimas dos semanas es que las
historias dramáticas de quiebra financiera y pánico son usadas deliberadamente
por ciertas facciones influyentes dentro y fuera de la Unión Europea para
formar la cara futura de la banca global siguiendo al desastre sub-prime y
Seguridad respaldadas en Recursos (ABS) de EEUU. El desarrollo más interesante
en los recientes días ha sido la unificada y fuerte posición de la Canciller
alemán, el Ministro de Finanzas, Bundesbank y Gobierno de la Coalición, todos
oponiéndose a un super-financiado rescate bancario estilo americano en la Unión
Europea.
Entretanto el Secretario del Tesoro Henry Paulson
sigue su Capitalismo de Cómplices al detrimento de la nación y beneficio de sus
camaradas en el mundo financiero. Es un combinado explosivo que no necesita
haber estado.
El mercado accionario cae de
Los eventos de las últimas dos semanas entre los
bancos de la Unión Europea desde los dramáticos rescates de bienes raíces de
los bancos Hypo, Dexia y Fortis, y el anuncio por el Canciller del Fisco de
Reino Unido, Alistair Darling de un cambio radical en política tratando con
bancos con problemas del Reino Unido, ha empezado a revelar el contorno de una
respuesta europea distinta y a lo que en efecto es una crisis 'Made in USA.'
El ex CEO de Goldman Sachs, Henry Paulson, como
Secretario del Tesoro, no es tonto o incompetente. Realmente es lo opuesto. Hay
una seria base para creer que él realmente se está moviendo según una
bien-pensada estrategia exterior a largo plazo. Los eventos como ellos se están
desplegando ahora en la Unión Europea tienden a confirmar eso. Como un banquero
senior europeo me dijo en discusión privada, "hay una guerra extrema en marcha entre los Estados Unidos y la Unión
Europea para definir la cara futura de la banca europea."
En la vista de este banquero, el esfuerzo en marcha
del primer ministro italiano Silvio Berlusconi y Nicolás Sarkozy de Francia por
conseguir un 'fondo' común de la UE, con quizás $300 mil millones hacia arriba
para rescatar bancos con problemas, habría jugado de facto directamente sobre
Paulson y la estrategia a largo plazo del establishment americano, por
debilitar en efecto los bancos y rembolsar Recursos Respaldados Efectos
originados en EEUU y tenidos por bancos de
Usando el
Pánico para centralizar poder
Como yo documento en mi libro venidero, Power of Money: The Rise and Decline of the
American Century (Poder del Dinero: ascenso y decadencia del siglo americano),
en cada pánico financiero americano mayor desde por lo menos el Pánico de 1835,
los titanes de Wall Street - sobre todo hasta 1929, la Casa de JP Morgan - deliberadamente
ha activado pánicos bancarios detrás de la escena para consolidar su toma en la
banca de EEUU amontonar.
Los bancos privados usaron los pánicos para
controlar la política de Washington incluso la definición exacta de la
propiedad privada de la nueva Reserva Federal en 1913, y consolidar su control
sobre industrias como US Steel, Caterpillar, Westinghouse y así. Ellos son,
para abreviar, manos viejas en la tal guerra financiera para aumentar su poder.
Ahora ellos deben hacer algo similar en una escala global para poder continuar
dominando las finanzas globales, el corazón del poder del siglo americano.
Ese proceso de usar pánicos para centralizar su
poder privado creó una concentración de poder financiero y económico sumamente
poderosa en manos privadas, las mismas manos que crearon el influyente tanque
de pensadores de la política extranjero americano, el New York Council on
Foreign Relations en 1919 para guiar la ascensión del siglo americano, como lo
llamó el fundador de Time Henry Luce en un ensayo pivote de 1941.
Está volviéndose cada vez más obvio que personas
como Henry Paulson, que a propósito era uno de los practicantes más agresivos
de la revolución de ABS en Wall Street ante de ser Secretario del Tesoro, están
operando en motivos más allá de su desproporcionado sentido de codicia. El
propio antecedente de Paulson es interesante en ese contexto.
Ya a principios de los 1970's Paulson empezó su
carrera trabajando para un hombre bastante notorio llamado John Erlichman, el
cruel consejero de Nixon que creó la Unidad de Plomeros durante la era
Watergate para imponer silencio a los antagonistas del Presidente, y dejado por
Nixon 'flameando al viento' por esto en prisión.
Paulson parece haber aprendido de su mentor de la
Casa Blanca. Como co-presidente de Goldman Sachs según un relato de New York
Times, en 1998 él echó afuera a su co-presidente, Jon Corzine 'en lo que aumentó a un coup' según
Times. Paulson, y sus amigos en Citigroup y JP Morgan Chase, tenía una estrategia
que está poniéndose claro, como hizo el Padrino de la Securitización Respaldada
en Recursos y banca des-regulada, el ex presidente Fed Alan Greenspan, como yo
he detallado en mi serie más temprana aquí, Tsunami Financiero, Partes I-V.
Sabiendo que en una cierta parte de la pirámide de
billones de dólares de alto riesgo sub-prime y otros dudosos efectos basado en
hipoteca vendrían a caer, ellos aparentemente se determinado a extender la
llamadas seguridades de 'basura tóxica' de ABS tan globalmente como posible
para seducir en su trampa de miel los grandes bancos globales del mundo, sobre
todo de
Ellos tenían
ayuda.
En el reciente testimonio bajo el juramento por
Eric Dinallo, el Superintendente del New York Insurance Department a la
Audiencia de Vigilancia Bailout AIG, en
el rescate de AIG por Paulson, Dinallo testificó que los cortes de fondos en
los recientes años dirigidos por la Administración Bush-Cheney había reducido
la sección responsable que debe regular o mirar sobre los $80 billones en
Recurso Respaldados en Seguridades (ABS) que incluía el tóxico sub-prima y
seguridades de hipoteca Alt-A y mucho más. La Administración Bush bajó al
personal de más de cien personas a uno --- sí ése no era un tipo “yes”. Uno
como en 'uno.'
¿Era eso solo un presupuesto ideológico de fervor
cortante, o era deliberado? ¿Era el ex hombre de Goldman Sachs, el hombre que
convenció al Presidente que contratara Paulson, el ex Director de la Oficina de
Dirección y Presupuesto (OMB) de Bush, Joshua Bolten, ahora Jefe de Personal
del Presidente, responsable por asegurar no había vigilancia gubernamental
eficaz en la expandida securitización de recursos de hipoteca? Éstos son quizás
a algunas preguntas que los buenos congresistas han de estar preguntándoles a
personas como Henry Paulson y Josh Bolten, y no tales preguntas de arenque rojo
cuan grande era la paga extraordinaria de Richard Fuld en Lehman.
¿Están las huellas digitales de Mr Bolten en el cadáver
aquí? ¿Y por qué no es un interrogatorio del rol de Paulson como CEO de Goldman
Sachs, entonces el promotor más agresivo de exótico Securitización Respaldada
en Recursos y otros productos de Wall Street?
Parecería ahora que la estrategia de Paulson era
usar una crisis - una crisis que se pre-programó predecible tan lejana atrás
como 2003 cuando Josh Bolten se volvió cabeza de OMB - cuando explotó, en
pánico los más conservadores gobiernos de la Unión Europea al apresurarse al
rescate de los recursos tóxicos de EEUU.
Era eso que ha sucedido, en el proceso habría
destruido lo que quedaba legítimas instituciones bancarias y financieras de la
Unión Europea, trayendo al mundo a uno paso más cerca a un mercado global de
dinero controlado por los camaradas de Paulson - Capitalismo de Cómplices
estilo EEUU.
Capitalismo de cómplices es ciertamente apropiado
aquí.
El predecesor de Paulson en Goldman Sachs y la
Tesorería, Robert Rubin, gustaba acusar a los banqueros asiáticos de Tailandia,
Indonesia y otros países golpeados con ataques especulativos de fondos de
seguros de EEUU en 1997, como 'capitalismo de cómplices', dejando la impresión
que la crisis era fomentada en Asia y no resultado de un ataque deliberado
ejecutado por instituciones financieras de EEUU para entre otras metas eliminar
el modelo Tigre de Asia, y convertir a Asia en el financiero de la deuda
americana.
Es interesante notar que Rubin es ahora Director de
Citigroup, obviamente uno de los bancos 'sobrevivientes' del cómplice Paulson,
y el banco que a la fecha ha tenido la mayor cancelación en pérdida tóxica de
recursos securitizados.
Si la alegación de pánico pre-planeado, un Pánico
de 1907 es exacta, y es un grande si, entonces el plan funcionó en un punto.
Ese punto vino el fin de semana del 3 de octubre, coincidentalmente la fiesta
de unificación nacional de Alemania.
Alemania
rompe con el modelo americano
En charlas a puertas cerradas bien en la tarde del
domingo 5 de octubre, Alex Weber cabeza del Bundesbank, Jochen Sanio cabeza de
BaFin y representantes del Gobierno de coalición de Berlín de la canciller
Merkel vinieron con un paquete de rescate para el Hypo de bienes raíces de unos
nominales Ç50 mil millones.
Sin embargo, detrás del dramático número del
titular, como Weber señaló por una carta de septiembre 29 para el Ministro de
Financiar Peer Steinbrück que se ha hecho pública, no sólo los bancos alemanes
privados tienen que proponer 60% de esa cifra, y el estado con 40%. Pero
también, dada la manera cuidadosa en que el Gobierno en cooperación con el
Bundesbank y BaFin, estructuró el acuerdo de crédito de rescate, la máxima posible
pérdida, en un guión del peor caso, al estado se limitaría a Ç5.7 mil millones,
no tantos Ç30 mil millones como creyó.
Todavía es dinero real pero no el cheque en blanco
por $700 mil millones que el Congreso americano bajo coacción y en unos pocos
días de caída de precios del mercado de acciones estaba de acuerdo en dar a
Paulson.
La veloz acción por el Ministro de Finanzas
Steinbrück para echar la cabeza de HRE, en contraste severo por Wall Street
donde los mismos fraudsters
delictivos permanecen a sus escritorios cosechando grandes pagas
extraordinarias, indica también un enfoque diferente. Pero eso no corta el
corazón del problema. La situación de HRE se levantó, como notado previamente,
de los excesos en un banco subsidiario de HRE en Irlanda y totalmente poseído,
DEPFA, un país de la Unión Europea conocido por su floja regulación liberal y bajo
régimen de impuestos.
Un cambio de
la política británica
En el Reino Unido, después del costoso y tonto
rescate del Northern Rock más temprano en este año, el Gobierno del primer
ministro Gordon Brown ha anunciado simplemente un cambio dramático en la
política en dirección de la posición de Alemania.
Los bancos de Gran Bretaña conseguirán un inaudito
50 mil millones-libra (Ç64 mil millones) en la línea gubernamental de préstamos
de emergencia del Banco de Inglaterra. El gobierno comprará acciones de
preferencia del Royal Bank of Scotland Group Plc, Barclays Plc y por lo menos
otros seis bancos, y proporcionará casi 250 mil millones libras de garantías de
préstamo para refinanciar la deuda, dijo
El Banco de Inglaterra hará disponibles por lo
menos 200 mil millones de libras. El plan no especifica cuánto conseguirá cada
banco. Eso significa que el Gobierno del Reino Unido nacionalizará por lo menos
parcialmente sus bancos internacionales más importantes, en lugar de comprar
sus malos préstamos como bajo el no laborable plan de Paulson. Bajo tal
enfoque, los costos a los contribuyentes del Reino Unido una vez que la crisis
baje y los negocios vuelvan a condiciones más normales, el Gobierno puede
vender las porciones estatales de vuelta a un banco saludable a quizás una
buena ganancia para
El Gobierno Brown al parecer ha comprendido que las
garantías dadas a Northern Rock y Bradford & Bingley meramente abrieron las
compuertas de costos gubernamentales sin cambiar el problema. La nueva política
de nacionalización es un contraste dramático al enfoque ideológico de 'libre
mercado' de Paulson de comprar bonos sin valor tenidos por bancos selectos que
Paulson escoge salvar, en lugar de recapitalizar esos bancos para permitirles
continuar funcionando.
Trazando la
línea de batalla
Lo que ha surgido son los contornos de dos enfoques
opuestos a la crisis que se desarrolla. El plan de Paulson es ahora claramente parte
de un proyecto para crear tres colosales gigantes financieros globales -
Citigroup, JP Morgan Chase y, por supuesto, el propio Goldman Sachs de Paulson,
ahora bastante convenientemente un banco. Habiendo usado con éxito miedo y
pánico para luchar con un rescate de $700 mil millones de los contribuyentes
americanos, ahora los tres grande intentarán usar su músculo sin precedente
para asolar los bancos europeos en los años por delante.
Tanto como las agencias más grandes del mundo que
tasan el crédito financiero – Moody’s y Standard & Poors - están intactas
por los escándalos y las audiencias del Congreso, el reorganizado poder
financiero americano de Goldman Sachs, Citigroup y JP Morgan Chase
potencialmente podría reagrupar y adelantar su agenda global durante los
próximos varios años y caminar sobre las cenizas de una quebrada economía
americana que hizo quiebra por sus tonterías.
Estando de acuerdo en una estrategia de
nacionalizar lo que ministros de finanzas de la Unión Europea juzgan 'Bancos de la EU sistemáticamente muy
estratégico para quebrar,' mientras garantizan bancos de depósitos, los
gobiernos más grandes de la de EU, Alemania y el Reino Unido, en contraste con
EEUU, han optado para lo en la carrera más larga le permitirá a gigantes bancarios
europeos resistir por anticipado los ataques financieros como los de Goldman o
Citigroup.
La venta dramática de acciones por las bolsas
europeas y por Asia es en realidad un problema menos crítico por secundario y
lejano. Según los informes de mercado, la venta está siendo manejada
principalmente por fondos de seguros de EEUU desesperados por levantar dinero
en efectivo cuando ellos comprenden que la economía americana está entrando en
la depresión económica, que ellos están expuestos y que el Plan de Paulson no
hace nada para dirigir eso.
Una banca solvente y el sistema inter-banco
funcionando está por lejos el problema más estratégico. La
debacle ABS era 'Made in New York'. No obstante, sus efectos tienen que ser aislados y los
viables bancos de EU defendidos en el interés público, no sólo el interés de
los banqueros compinches de Paulson en EEUU.
Los vehículos off-shore des-regulados como fondos
de seguros, bancos des-regulados, seguros des-regulados, todos vinieron a
construir los $80 billones del Tsunami ABS como yo lo he llamado.
Ciertas manos más conservadoras de la EU no están a
punto de comprar el remedio ofrecido por Washington. La tasa de interés
coordinada cortada por el ECB y otros bancos centrales europeos mientras toma
los titulares, en efecto hace poco para dirigir el problema real: los bancos
temen prestarse entre sí hasta que su solvencia sea asegurada.
Por inicial las nacionalizaciones parciales a
través de la EU, y rechazando el rescate del esquema Berlusconi/Sarkozy, los
gobiernos de la EU, bastante interesante esta vez liderados por los alemanes,
están poniendo una base más legítima para emerger de la crisis. La puesta a
punto, está lejos de terminada.
Ésta es una lucha por la supervivencia del Siglo
americano que se ha construido desde 1939 sobre los pilares gemelos de la
dominación financiera americana y la dominación militar americana - Dominación
de Pleno Espectro. Los bancos asiáticos, malamente quemados por la manipulada
Crisis de Asia de Wall Street 1997-98, están al parecer muy poco expuestos al
problema americano.
Los bancos europeos están expuestos de maneras
diferentes, pero ninguno tan serio como en el mundo bancario americano.
F. William
Engdahl is author of the book, A Century of War: Anglo-American Oil Politics
and the New World Order (Pluto Press Ltd) and Seeds of Destruction: The Hidden
Agenda of Genetic Manipulation (www.globalresearch.ca) He may be contacted
through his website, www.engdahl.oilgeopolitics.net.